Därför är det smart att investera i investmentbolag

Att investera i aktier är ett populärt sätt att bygga upp sitt kapital över tid, men med så många olika bolag och sektorer att välja mellan kan det kännas överväldigande att veta var man ska börja. Ett smart och effektivt sätt att få en bred och stabil exponering mot aktiemarknaden är att köpa aktier i investmentbolag. I den här artikeln ska vi förklara varför det kan vara en klok strategi, vad som gör investmentbolag unika, och vilka några av de mest intressanta investmentbolagen på den svenska marknaden är.

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta aktier i andra bolag. Genom att köpa aktier i ett investmentbolag får du indirekt ägande i flera olika företag och sektorer, vilket ger en naturlig spridning av riskerna. Det innebär att om ett av bolagen i investmentbolagets portfölj går dåligt, kan det kompenseras av framgång i ett annat, vilket skapar en jämnare och potentiellt stabilare avkastning över tid.

Diversifiering och professionell förvaltning

En av de största fördelarna med att investera i investmentbolag är den automatiska diversifieringen. Att köpa aktier i ett enda investmentbolag ger dig indirekt ägande i en portfölj av flera olika bolag, ofta spridda över olika branscher och regioner. Detta minskar risken jämfört med att investera i enskilda aktier, där en nedgång i ett enskilt bolag kan ha en betydande inverkan på ditt totala kapital.

Dessutom drivs investmentbolag av professionella förvaltare med stor erfarenhet och djup kunskap om marknaden. De har resurserna och expertisen att göra djupgående analyser och strategiska investeringar som kan skapa långsiktigt värde. Detta innebär att du som aktieägare kan dra nytta av deras kunskap och få en välskött portfölj utan att själv behöva lägga ner tid på att analysera enskilda bolag.

Långsiktig värdeökning och stabila utdelningar

Investmentbolag har ofta ett långsiktigt investeringsperspektiv, vilket innebär att de fokuserar på att skapa värde över tid snarare än på kortsiktiga vinster. Detta långsiktiga tänkande kan leda till en stabil och stadig värdeökning för aktieägarna. Många investmentbolag har också en tradition av att betala ut regelbundna utdelningar, vilket ger en stabil inkomstkälla till aktieägarna, även under perioder när marknaden är volatil.

Substansrabatt – en extra möjlighet

En annan intressant aspekt med investmentbolag är att de ibland handlas till en rabatt mot sitt substansvärde. Substansvärdet är värdet på de underliggande tillgångarna som bolaget äger, och om aktien handlas till en lägre kurs än detta värde, får du i praktiken köpa en portfölj av tillgångar till ett rabatterat pris. Om rabatten minskar över tid, kan detta ge en extra avkastning utöver den vanliga aktieavkastningen. Detta gör investmentbolag särskilt attraktiva för långsiktiga investerare som vill maximera sitt kapital.

Exempel på framgångsrika svenska investmentbolag

Det finns flera välrenommerade investmentbolag på den svenska marknaden som har levererat god avkastning över tid. Här är några av de mest intressanta:

1. Investor AB
   • Portfölj: Investor är ett av Sveriges äldsta och största investmentbolag, grundat av familjen Wallenberg. Bolaget har en bred portfölj som inkluderar stora, välkända svenska företag som ABB, Ericsson, SEB, och Atlas Copco. Investor har också en betydande del av sina investeringar i onoterade bolag genom sitt helägda dotterbolag, Patricia Industries, vilket ger exponering mot unika tillgångar som sjukvårdsföretaget Mölnlycke.
2. Industrivärden
   • Portfölj: Industrivärden är ett annat ledande investmentbolag i Sverige med fokus på stora svenska industriföretag. Deras portfölj innehåller välkända bolag som Sandvik, Volvo, Handelsbanken, och Essity. Industrivärden har en lång historik av stabil avkastning och starkt ägande i de företag de investerar i, vilket ger dem inflytande över bolagens strategiska riktning.
3. Lundbergsföretagen
   • Portfölj: Lundbergsföretagen är ett investmentbolag grundat av Fredrik Lundberg, och det har en diversifierad portfölj med betydande ägarandelar i företag som Hufvudstaden, Holmen, Indutrade, och Fastighets AB L E Lundberg. Lundbergsföretagen har även en stor andel fastighetsinvesteringar, vilket ger exponering mot en annan tillgångsklass utöver aktiemarknaden.
4. Latour
   • Portfölj: Latour är känt för sin starka inriktning på industri- och tekniksektorn. Deras portfölj inkluderar bland annat Assa Abloy, Sweco, Fagerhult, och Troax. Latour har också en betydande del av sina investeringar i helägda industribolag, vilket ger dem kontroll och möjlighet att skapa långsiktigt värde i dessa företag.
5. Kinnevik
   • Portfölj: Kinnevik har en spännande och dynamisk portfölj med fokus på digitala och teknologidrivna bolag. Bland deras innehav finns välkända företag som Zalando, Tele2, och Global Fashion Group. Kinnevik har även gjort betydande investeringar i snabbt växande tech-bolag som MatHem och Budbee, vilket ger exponering mot framtidens marknader.

Tillgång till onoterade bolag och lägre transaktionskostnader

Förutom noterade företag investerar många investmentbolag också i onoterade bolag. Detta ger investerare en unik möjlighet att ta del av värdeskapande i företag som ännu inte är tillgängliga på den öppna marknaden. Eftersom investmentbolagen sköter alla investeringar och förvaltning internt, innebär det också att du som aktieägare slipper de transaktionskostnader och den tid det skulle ta att bygga upp och underhålla en liknande portfölj på egen hand.

Slutsats

Att köpa aktier i investmentbolag är ett klokt val för den som vill ha en diversifierad portfölj med professionell förvaltning och tillgång till både noterade och onoterade företag. Genom att investera i välrenommerade bolag som Investor, Industrivärden, Lundbergsföretagen, Latour och Kinnevik får du exponering mot en bred uppsättning av starka företag och framtidsorienterade branscher. Dessutom kan möjligheten att köpa till substansrabatt ge en extra dimension av avkastning. Oavsett om du är nybörjare på aktiemarknaden eller en erfaren investerare kan investmentbolag vara ett utmärkt val för att skapa långsiktigt värde i din portfölj.